Hiver 1939. Chine. Dans la province de Shandong. Hong et Wang mènent une véritable guérilla contre les lignes ferroviaires. Lors d'une tempête de neige, la Brigade de Shandong, qu'ils entraînent, va assassiner 3 officiels japonais ce qui va entraîner la fureur de l'armée. Les 2 factions vont s'affronter de plus en plus violemment jusqu'au sabotage d'un convoi d'armement crucial pour l'armée japonaise